Ерөнхий мэдээлэл
Мэргэжлийн зөвлөх нь таны хувийн санхүүгийн байдлыг дүн шинжилгээ хийж, хамгийн тохирсон хөрөнгө оруулалтын шийдлийг санал болгодог.
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх нь таны санхүүгийн зорилго, эрсдэлийн түвшин, цагийн хувиарийг судалж, танд тохирсон хөрөнгө оруулалтын стратеги боловсруулах, портфолиогийн удирдлага хийх үүрэгтэй мэргэжилтэн юм.
Алхам дараалал
- 1Санхүүгийн зорилго тодорхойлох
- 2Эрсдэлийн профайл үүсгэх
- 3Хөрөнгө оруулалтын стратеги боловсруулах
- 4Портфолио бүрдүүлэх
- 5Тогтмол хяналт шинжилгээ хийх
Шаардлага
- Мэргэжлийн зэрэг
- CFA гэрчилгээ
- Туршлага
- Этикийн стандарт
- Тасралтгүй боловсрол
Хугацаа
Анхны зөвлөгөө 1-2 цагт, дэлгэрэнгүй төлөвлөлт 1-2 долоо хоногт бэлэн болно.
